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KEN:2020 Q3數字資產現貨交易所行業研究報告 | TokenInsight_TOK

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Time:1900/1/1 0:00:00

要點總結

1.DeFi影響?本季度BTC成交量降至現貨成交總量的31.4%,相較于上季度的39.6%又下降了約8%,Tokeninsight分析認為BTC交易量占比的下降與本季度DeFi、波卡等熱點板塊的出現有關。

2.異常交易量真實性問題一直是數字資產交易行業的痛點之一。在TokenInsightResearch本季度的監測中,部分交易所的部分幣種在幾個特定日期內出現了成交量表現異常的情況。

3.百萬現貨市場訪客輸出量前20名國家或地區輸出值均突破100萬,小份額國家累計占據了44%的訪問量。

4.-27%2020年第三季度數字資產季度現貨總成交量$4萬億,較2020年第二季度環比下降26.53%,市場受到熱點板塊影響。

5.22%本季度平臺幣穩步增長,平均漲幅為22%,其中Binance交易所平臺幣BNB漲幅達85%。

6.$3.4億本季度中心化現貨交易所手續費收入估算達$3.36億,仍為行業盈利中心。

7.嚴格本季度以來,美國監管相關政策頻出。數字資產交易行業合規性受到SEC等政府部門重視。交易所愈加重視合規。

8.12.3倍本季度去中心化交易所交易量持續攀升,交易量達$46.2B,為上季度的12.3倍。

9.相關性與上季度不同,全市場現貨交易量在本季度和比特幣價格呈現出了較為明顯的相關性。值得注意的是,本季度比特幣價格與黃金價格呈現了0.82的相關性,相比和納斯達克指數的相關性要更為明顯。

前言

2020年第三季度市場迎來了一次由DeFi引發的“小牛市”。正如我們在《2020年上半年DeFi行業報告》中預測DeFi的“瘋狂”大概率將在一個季度內破滅,事實上DeFi的熱潮比想象中結束的更快。但DeFi項目帶來的“流動性挖礦”的流行為現貨帶來了新的交易量,也帶動了三季度ETH的瘋漲。這樣的現象印證了牛市的開啟必須依賴于現貨市場,依賴于更大基數的用戶參與和較低的參與門檻。DeFi泡沫破滅的其中一個原因便是DeFi項目的參與實際上存在著一定的門檻。另外一個重要原因在于DeFi項目發行的Token多為治理型Token;項目本身所能提供的服務量級有限,無法支撐快速增長的市值;短期內泡沫沒有緩慢消除的渠道,只能破滅后再次開始。

DeFi中去中心化交易所的交易量在三季度實現極速增長。DEX帶來的財富效應是核心原因之一。不同于之前的一級市場到交易所的二級市場,DEX為用戶開辟了一個“1.5級市場”。這使得普通用戶也有機會發現優質且尚未登陸二級市場的項目,通過早期的研究投資獲得巨大的財富效應。此外,更重要的一點是,DEX的出現改變了Token項目方和中心化交易所的關系,使得項目方不再完全處于劣勢地位。這樣的關系改變本質上是Token項目方自2016/2017年以來行業商業模式的改變,對行業發展影響深遠。

現貨市場中,波卡等公鏈項目也將受益于DeFi的發展。很快我們在市場上將會看到許多“致力于波卡生態”的“模仿/抄襲”以太坊DeFi項目。甚至這種情況也將出現在Filecoin之上。我們在這里提醒用戶,以太坊的DeFi生態相對比較健康,不同項目之間互有聯動而且有許多項目搭建了底層的基礎設施,因而有DeFi蓬勃發展的土壤。但其他公鏈則不然,請謹慎!

在主流幣方面,我們也看到了傳統機構對比特幣、以太坊的興趣越來越大。比特幣與其他數字資產的相關開始降低,不再是“同漲同跌”。機構在購買主流幣后,基本不會再購買其他類型資產,更不會用購買的BTC/ETH去購買其他資產。在此之前這種行為對于普通用戶卻是很常見的事情,普通用戶與機構用戶的投資邏輯差異是BTC“帶不動”其他資產的主要原因。

埃爾多安再次贏得了土耳其2023年的總統大選:金色財經報道,土耳其媒體周日報道稱,雷杰普·塔伊普·埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 贏得了土耳其 2023 年的總統大選,在經歷了他職業生涯中最激烈的競選之后,將他的統治延長到執政的第三個十年。國家通訊社阿納多盧的計票結果顯示,埃爾多安以 52.11% 對 47.89% 領先反對黨候選人凱末爾·基勒達羅格魯,計票率為 98.52%。[2023/5/29 9:47:33]

第三季度的更新,你可以登陸TokenInsight官網:www.tokeninsight.com隨時隨地查看關于二級市場現貨交易永續合約完整可視化實時數據。

更多關于第三季度現貨市場的數據情況,PleaseEnjoytheReport.

1.行業追蹤

2020年7月

①BitZ交易所獲得加拿大MSB牌照,至此BitZ同時擁有美國MSB和加拿大MSB牌照;

②HBTC霍比特公鏈處于代碼測試和審計階段;

③Poloniex新增兩種與美國總統大選相關的數字資產;

④加拿大數字資產交易所Coinsquare高管與安大略證券委員會達成協議后辭職;

2020年8月

①庫幣宣布延長9,000萬KCS鎖定期,公鏈主網Q4上線;

②INX交易所上市已完成籌資750萬美元法幣的監管要求,開始接受數字資產;

③Huobi全球站設立“全球觀察區”并上線首批項目YFII和YFI;

④Coinbase宣布美國風投公司a16z合伙人MarcAndreessen和DoorDash高管GokulRajaram已加入Coinbase董事會;

⑤韓國交易所Komid兩名管理者因涉嫌欺詐和挪用2,500萬美元被判監禁;

⑥韓國第三大數字資產交易所Coinbit涉嫌虛增交易量以及操縱市場價格被韓國查封調查;

⑦Monex集團旗下數字資產交易所Coincheck宣布與Hashpalette合作推出日本首個IEO;

⑧Coinbase發布ERC-20標準代幣上幣安全審查指南;

⑨數字資產交易平臺OKCoinJapan8月20日開展現貨交易服務,首批上線BTC等4個幣種的現貨交易對;

2020年9月

①數字資產交易所KuCoin遭黑客攻擊,熱錢包私鑰泄漏導致$281m被盜,聯合多家平臺凍結被盜資金,追回1.4億美元;

②Poloniex交易所遭遇存款延遲,9月3日禁用ETH、ERC20、TRX、TRC10和TRC20錢包以進行系統維護;

③ZB中幣交易所9月中出現數據異常,宕機停服48小時;

④幣安推出基于幣安智能鏈的去中心化穩定幣系統「Venus」;

⑤歐洲交易所ETERBASE被盜損失超500萬美元;

⑥9月份數字資產交易所平均網站流量環比下降超一成,Uniswap網站流量上漲逾40%;

⑦Coinbase宣布支持Cosmos代幣ATOM質押。

⑧Bittrex將停止為白俄羅斯和烏克蘭等國家用戶提供服務。

1月ENS域名創建數量約5.6萬個,自2022年9月以來首次增長:金色財經報道,據 Dune Analytics 最新數據顯示,2023 年 1 月以太坊域名服務 ENS 的域名創建數量達到 56,820 個,獨立參與地址 23469 個,自 2022 年 9 月以來兩個指標首次出現增長。當前 ENS 創建的域名總量近 280 萬個,其中主域名注冊量約 47.6 萬個,獨立參與地址數量越 65 萬。[2023/2/1 11:40:29]

2.數字資產交易所行業生態圖景

3.交易動態

3.1全市場成交量動態

截至2020年9月30日,TokenInsight已收錄并研究超過300家數字資產現貨交易所。由于部分小型交易所數據不穩定或真實性難以判定,且部分交易所在本季度出現交易量異常的情況,故本次季度報告囊括266家交易所。其中包含241家中心化交易所、25家去中心化交易所,以期對行業進行較為全面和準確的研究。

“數字資產現貨市場在7月份隨著比特幣橫盤期的結束而出現回暖,季度現貨總成交量報$4萬億

2020年第三季度,數字資產現貨成交總量4萬億,較2019年三季度同比下降12.15%,較2020年第二季度環比下降26.53%。

20Q3全市場現貨成交量與BTC價格,來源:TokenInsight

本季度現貨成交量與BTC價格相關系數為0.61,由上季度的不明顯負相關變為較明顯正相關。本季度月均交易量達$1,333B,不足二季度月均,但八九月份交易量和六月份相比明顯回暖。

“現貨方面,DeFi炒起了一些情緒,進而帶動全市場。”

--AAXCEOThorChan

交易量回暖和BTC的價格變化息息相關,BTC價格波動帶來的賺錢效應激發了市場的活躍度。BTC于7月下旬結束從5月底開始的窄幅震蕩,經歷價格上漲,但于九月初價格再次下跌。與此同時,全市場現貨交易量隨之波動,8月成交量較7月環比上升超45%,而在9月份下跌4%。

19Q3-20Q3各季度全市場現貨成交量&20Q3各月全市場現貨成交量,來源:TokenInsight

同時,本季度DeFi、波卡等熱點板塊頻出,一定程度帶動了市場情緒。但BTC作為數字資產世界的核心,其價格走勢仍是影響交易量的關鍵。

“數字資產現貨市場和傳統金融市場存在一定聯動性,但交易規范性遠不如傳統市場,交易量異常問題持續存在

本季度,BTC價格指數與納斯達克綜合指數維持了上季度的明顯正相關;值得注意的是,本季度BTC價格指數于黃金價格呈現強正相關性。然而,BTC現貨成交量與納斯達克綜合指數成分成交量維持不明顯負相關。和上季度相比,指數和成交量相關性均有所下降。

納斯達克綜合指數與BTC價格季度相關系數:0.75

黃金價格與BTC價格季度相關系數:0.82

20Q3全市場現貨成交量與BTC價格,來源:TokenInsight

此外,和傳統金融市場的規范性相比,交易量真實性問題一直是數字資產交易行業的痛點之一。在TokenInsightResearch本季度的監測中,部分交易所的部分幣種在幾個特定日期內出現了成交量表現異常的情況。如F某交易所在7月11與13號日交易量從激增至千億水平,而該異常高的成交量基本全部來自于Zcash的成交;而C某交易所則在9月13和14號出現Monero、Zcash和Dash交易量的異常。

Yuga Labs聯創:Otherside元宇宙Beta版本將于2023年上線:10月24日消息,近日,Yuga Labs 聯合創始人 Garga.eth (Greg Solano) 接受“Punk6529”采訪時透露,Otherside 元宇宙“永恒世界”(The Persistent World) 將于2023年上線。Yuga Labs計劃為玩家提供多重元宇宙體驗,玩家將能從明年開始訪問“永恒世界”(Beta版)。[2022/10/24 16:36:45]

交易量異常幣種成交量走勢,來源:TokenInsight

“BTC現貨成交量占比持續降低,熱點板塊帶動部分幣種實現交易量超平均增長

本季度BTC現貨成交量降至全市場現貨成交總量的31.4%;其中九月僅占30.4%。TokenInsightResearch分析BTC交易量占比的下降與本季度DeFi、波卡等熱點板塊的出現有關。DeFi在本季度的持續火熱使市場上出現許多實現高回報的選擇,而此類幣種交易量在本季度的增長也遠超平均。

20Q3BTC成交量占現貨成交總量比例,來源:TokenInsight

三季度各數字資產交易量前十,來源:TokenInsight

七八月份全市場現貨成交量上漲時,比特幣漲幅略低于市場平均。而在八九月現貨成交縮量時,比特幣下跌則稍高于市場平均。與之對比,作為支撐DeFi生態的底層基礎,以太坊的成交量變化則優于市場均值。同時,DeFi預言機項目Chainlink成交量七八月份漲幅高達151%,Compound則在八九月份市場成交量下跌時仍然保持了成交量的增長。此外,本季度新上線的波卡八九月漲幅高達154%。

20Q3五種數字資產現貨成交量月度變化率,來源:TokenInsight

3.2中心化交易所成交量動態

3.2.1整體交易表現

“本季度中心化現貨交易所成交量降低至$3.73萬億,手續費收入估算達$3.36億

2020年第三季度,全市場中心化交易所現貨成交量報$3.73萬億,較上季度環比下降29%,以平均手續費萬分之三、真實成交量水平30%計算,估算手續費收入$3.36億。盡管成交量有所下降,排名靠前的頭部交易所成交量卻普遍迎來增長,顯示出行業競爭的加劇。

中心化交易所的統計不包括交易所類型尚存爭議的交易所,但全市場總交易量的統計包括包括此類交易所。故此報告中心化交易所與去中心化交易所交易量總和小于前文全市場總交易量數據。

20Q3中心化交易所現貨成交量排名前25,來源:TokenInsight;*交易挖礦等模式對TI刷量研究模型存在一定影響

20Q3中心化交易所現貨成交總量和置信區間&20Q3各月中心化交易所現貨成交量,來源:TokenInsight

3.2.2重點交易所表現

“數字資產現貨行業競爭加劇,頭部交易所具有更強的市場擴張潛力

為摒去虛假交易量對于數據統計的干擾,TokenInsightResearch通過以下衡量標準篩選出重點交易所:

①該現貨交易所的TokenInsight第三季度交易所評級需在B以上;

②TokenInsight刷量監測結果中,該現貨交易所2020年第三季度平均真實交易量高于80%且真實成交量比例始終維持在60%以上;

BiKi完成2020第四季度BIKI銷毀,本次共銷毀4100萬枚:據BiKi官方公告:2020第四季度回購銷毀4100萬枚平臺幣BIKI,回購均價為0.033USDT,回購資金總額135萬USDT;BIKI初始發行總量10億枚,累計回購銷毀了5.3億枚,銷毀占比53%,目前總供給量更新4.7億,流通量為3.2億,團隊和基金會未流通量部分為1.5億,平臺幣將持續銷毀到剩余1億枚為止。

據了解,目前BIKI的使用場景有BIKI抵扣手續費7.5折優惠、鎖倉1萬BIKI以上成為合伙人獲得兩級返傭、抵押10萬BIKI成為OTC商家、持倉BIKI獲得用戶等級手續費減免等,未來會在使用場景、通縮機制、社區制度層面不斷迭代。詳情見原文鏈接。[2021/1/19 16:30:19]

③該現貨交易所有可用于回溯成交量歷史記錄的公共API。

最終,共有12家現貨交易所通過篩選,這些交易所將作為本次季度報告重點考察對象;分別是:Binance,HuobiGlobal,OKEx,CoinbasePro,Bitstamp,Bitfinex,ZB,Liquid,Poloniex,Gemini,DigiFinex,BitMax。

“今年是第二代區塊鏈基礎設施元年,等基礎設置完備之后,生態將迎來更大的空間。”

--HuobiCEO七爺

“Binance的增長取決于大方向的布局,如收購CMC流量入口和對DeFi的較早布局。更重要的,我們學習了DeFi本身的優勢,同時為用戶提供了更多理財產品服務。”

--幣安聯合創始人兼CMO何一

上述交易所于2020年第三季度逐日現貨成交量如下圖所示。

20Q3重點交易所現貨成交量表現,來源:TokenInsight

20Q3重點交易所逐月成交量表現,來源:TokenInsight

本季度重點交易所現貨成交量占比由上季度的11%增長為23%,衍生品行業重點交易所成交量占比則基本保持不變。成交量最高單一現貨交易所市場占有率由2.69%增長為7.66%,實現全市場中心化交易所中市場占有率的最高增長,Huobi和Coinbase則緊隨其后。

重點交易所,成交量占比&20Q3重點交易所市場占有率,來源:TokenInsight

市場占有率增長前三&20Q3重點交易所市場占有率,來源:TokenInsight

本季度,全市場數字資產現貨成交量為衍生品成交量的1.48倍,和上季度相比稍有降低。同時,全市場合約成交量為現貨成交量的0.68倍,高于上季度。

20Q3數字資產現貨和衍生品成交總量&20Q3數字資產現貨/衍生品比例,來源:TokenInsight

然而,對于衍生品交易量長期高于現貨交易量的前三名重點交易所而言,本季度行情則經歷了較大的波動。重點交易所前三名平均衍生品成交量為現貨成交量的2.17倍,和上季度相比降低2.23倍。

2020Q3重點交易所前三名衍生品/現貨比例,來源:TokenInsight

同時,各交易所對于衍生品市場側重的不同,導致合約和期貨成交量與現貨成交量的比例也存在較大差異。

重點交易所前三名中,Huobi的合約和期貨交易量較為均衡,均約為現貨交易量的1.5倍左右,顯示出Huobi在衍生品方面較為全面的布局。Binance由于在交割合約市場方面入場較晚,目前交割合約成交量則遠不如其現貨成交量,僅占其現貨成交量的6.9%;OKEx則是永續合約交易量較少,為現貨交易量的54%,與全市場均值相吻合。

Candaq集團創始人林子昊:區塊鏈技術2020年還面臨3個重要的問題:金色財經現場報道,10月25日,由Candaq和金色財經共同主辦,Litentry贊助、Jubi labs、德鄰資本、WebX實驗室協辦的2020區塊鏈波卡萬物生長大會在上海舉行。Candaq金融科技集團創始人林子昊Moke做大會的開幕演講。林子昊表示,區塊鏈技術2020還面臨幾個重要的問題。

第一個問題就是吞吐量的問題、性能的問題、成本的問題,包括整個系統的使用成本,以及搭建成本。這個問題2017年一直嘗試解決,但是目前我沒有看到非常好的解決方案,所以這個依然會是我們今年明年后年主要面臨的問題。

第二個是靈活性的問題,大家覺得2017年的供應鏈之爭背后的邏輯是什么?不是因為一些資本和項目方要尋找一個理由去融資發幣,更主要的是區塊鏈2.0技術某種程度上缺乏靈活性。是否能夠讓更多的項目或者開發的團隊,能夠在保有自己底層架構的靈活性基礎上,同時又能夠共享到基礎設施和安全性和邏輯性。

第三個如何保證去中心化以及去中心化效率的平衡點,這個會在今年是非常重要的議題。波卡是個很好的例子,他的鏈上治理大家感覺一個多月前做拆分的時候是無感拆分,像以太坊他的升級必須通過硬分拆的形式,但是這個有可能導致社區的分裂。波卡把這套東西放在底層的一個代碼當中,通過鏈上治理的形式決定升級與否。我覺得這是一個軟分杈,是一個很有意思的點,所以這個治理也會是2020年可以值得討論的一個點。[2020/10/25]

20Q3重點交易所前三名永續/現貨及交割/現貨比例,來源:TokenInsight

“中心化交易所和去中心化交易所是交易業務不同的賽道或者端口。目前在主流幣或者穩定幣方面,去中心化交易所有些已經有優勢了,有些大的DEX流動性甚至超過了中心化交易所,我們相信未來去中心化交易所會有很大量業務發生。”

--HBTC創始人&CEO巨建華

3.3去中心化交易所成交量動態

“去中心化交易所交易量持續攀升,本季度成交量達$46.2B,為上季度的12.3倍

月度交易量及總量變化,來源:TokenInsight

2020年第三季度,DeFi延續并發揚了六月份的火熱行情,在此背景下,去中心化交易所交易量穩步攀升。TokenInsightResearch本季度調研的25家主要去中心化交易所總交易量共達$46.2B,占現貨全市場成交總量1.24%。去中心化交易所本季度成交量增幅$42.45B,月度平均漲幅達140.5%,為中心化交易所現貨交易量月度平均漲幅的7.35倍。

本季度去中心化交易所統計范圍較上季度存在調整,不覆蓋所屬類型尚存的爭議的交易所

20Q2去中心化交易所和中心化交易所成交量對比,來源:TokenInsight

在25家去中心化交易所中,UniswapV2交易量占據絕對優勢,占比高達50%,而交易量占據前三的三家去中心化交易所共占74%。與之相比,中心化交易所現貨市場競爭稍顯緩和,交易量前三的交易所占比僅為。同時,本季度共有8家交易所交易量達10億美元以上,而在上季度該數據為0家。

20Q2去中心化交易所成交量,來源:DeBank,TokenInsight

同時,多家去中心化交易所在本季度經歷了飛躍式的增長。除二三兩季度新上線的去中心化交易所外,和上季度相比,本季度交易量漲幅最大的去中心化交易所為Balancer、Curve、1inch、0x和Tokenlon,其中Balancer交易量增長27.8倍。而中心化交易所現貨交易量增長最高僅為1.8倍,不足Balancer的7%。

20Q3新上線去中心化交易所成交量,來源:DeBank,TokenInsight

另外,多個新玩家在本季度入場。其中Sushiswap作為Uniswap的分叉,因推出治理通證和引入流動性挖礦,一經上線便受到市場的熱烈關注,搶奪Uniswap的大量流動性。而后者則在9月份同樣推出了治理通證,鞏固了其領先的市場地位。和中心化交易所相比,去中心化交易所行業整體尚處于發展早期,但行業競爭格局已有初步奠定之態,而巨大的行業增長和新玩家的紛紛入場則顯示了去中心化交易所行業良好的未來潛力。

20Q3新上線去中心化交易所成交量,來源:DeBank,TokenInsight

3.4小結

2020年至今,數字資產現貨市場季度交易持續縮量。比特幣價格在六七月的橫盤導致市場的冷清和相對較低的交易活躍度,而隨著七月下旬比特幣橫盤期的結束,現貨市場逐漸恢復活力,但交易量仍然未恢復到四五月份的水平。同時,比特幣價格在八月份的上探創下今年以來的新高,但在九月份再次出現下跌。總體而言,和一季度出現的極端行情以及二季度初長達一個月的價格上漲相比,本季度比特幣價格波動一般。

與上季度明顯不同的是,全市場現貨交易量在本季度和比特幣價格呈現出了較為明顯的相關性。而比特幣的價格則延續了上季度和美股股市的聯動性,傳統資金對于數字資產的布局也在近期得到進一步的展開:繼一月份美國Grayscale旗下的比特幣信托成為美國證監會報告公司后,Grayscale的第二個信托產品以太坊信托基金也得到SEC的正式批準。

除比特幣外,本季度市場最大亮點當屬各熱門板塊輪動展現出的持續活力。DeFi領域的百花齊放和NFT領域的接棒、波卡主網和新通證上線對相關資產熱度的帶動、Filecoin的升溫等因素均對市場情緒起到了充分的調動和引領作用。

DeFi的火熱使去中心化交易所在本季度經歷了很好的發展。DEX目前交易基本為現貨,對于衍生品交易仍處于嘗試階段。在交易量攀升,DeFi幣種沖擊比特幣成交量占比的同時,市場上不斷有新的DEX玩家入局,對中心化交易所起到一定的影響,引發中心化交易所對于DeFi和DEX布局的思考和行動。

但同時,虛假交易量和資金安全等問題仍然是長期困擾行業的痛點。除了依然存在的部分交易所表現出的交易量異常外,近期行業中也出現了一些黑客攻擊等資金安全性事件。

對于現貨市場在今年的后續發展,就TokenInsightResearch采訪的近30家交易所而言,相關負責人普遍對現貨行情的走勢持樂觀態度,認為DeFi等熱點板塊的出現已很好地吸引了市場眼球。并且,大部分的交易所都已采取行動,針對熱點進行布局,以期為平臺未來的長期發展打下堅實基礎。

4.平臺幣動態

“交易者對于平臺幣熱情未減,基本面良好的交易所平臺幣價格均實現上漲

4.1平臺幣成交量和價格動態

回顧上文,數字資產現貨全市場成交量于2020年7月、8月和9月分別為$1,038B、$1,510B和$1,045B;月度環比變化45%和-4%。

20Q3各主要平臺幣成交量,來源:TokenInsight

雖然主流數字資產價格在2020年7月迎來上漲,但各平臺幣交易量較6月未見明顯變化。8月,9月主流數字資產價格增速放緩并伴隨波動,投資者交易意愿有所回升,現貨數字資產交易量較6月,7月增多。主要平臺幣2020年9月交易量大幅增長,其中Binance平臺幣BNB交易量較8月上漲超2倍,環比增長112%,接近130億美元。但本季度整體平臺幣交易量較上季度有所下降,主流平臺幣平均下降30%。

20Q3各主要平臺幣價格變動,來源:TokenInsight

4.2平臺幣分析

TokenInsight對所列出的六種主要平臺幣與比特幣的價格走勢進行了對比,下圖比特幣走勢用粗線標出。本季度主流交易所平臺幣價格相較上季度實現穩步增長,平均增長率達到22%。整體來看9月前表現較為平穩,除BNB持續跑贏比特幣外,大多平臺幣表現均未有比特幣良好,并且其中HT、ZB和OKB相關性較高。9月初平臺幣在回落后均有反彈,基本面良好的交易所平臺幣反彈相應更加迅速。受到Binance智能鏈的正式上線等熱點事件影響,BNB在9月15日漲至$31.26成為本季度最高,漲幅最高達85%。KuCoin的平臺幣KCS較比特幣標準差更大,波動性更高,并由于被盜事件影響導致9月底價格大幅跌落。

各平臺幣價格增長不僅源于現貨市場的回溫,同時得益于各交易所對熱點項目DeFi的積極布局。這一數據顯示出交易所面對新市場環境時,其基本面優勢能更快對新變化做出反應,提前把握更多資源,從而為其平臺幣帶來更多的上漲空間。

值得注意的是,HBC第二季度漲幅高達234%,而本季度下跌6%。

20Q3各主要平臺幣和比特幣價格走勢,來源:TokenInsight

5.用戶與熱度

5.1用戶訪問量和網頁瀏覽時長

2020年Q3的月均獨立訪問量較上個季度略有變化。訪問量排名靠前的交易所中,Binance和CoinbasePro增長較為明顯,本季度分別增加了31%和29%;而OKEx和ZB交易所未見明顯變化。月均訪問量較小的交易所中,除Bitstamp較上季度增加了14%的訪問量外,其余所調查交易所均無增長,其中KuCoin交易所下降約50%,為其中最高。在所統計的網頁瀏覽時長數據中,只有KuCoin和Poloniex網站平均瀏覽時長增加較為明顯。

20Q3各交易所月均獨立訪問和瀏覽時長,來源:Siteprice.org;TokenInsight

如下圖所示,在本季度總訪問量數據中,Binance、CoinbasePro、OKEx、ZB和Kraken共獲得了被調研交易所中82%的獨立訪客量,其中Binance占據大于50%的訪問量份額,達到了1億600萬次,而其他交易所均未到及2000萬次。這些交易所或擁有較高的用戶基數和專業用戶比例。Similarweb網站披露的數據精度僅顯示到以百萬為單位的數量級別,但此級別數據仍具有參考價值。

2020Q3各交易所季度訪問量占比情況,來源:Similarweb;TokenInsight

5.2網頁、移動端和排名分析

在所有被調查交易所中,絕大部分交易所網頁端用戶遠高于移動端用戶,HBTC由于未上線移動端所以網頁端數據占比即為100%。Binance、CoinbasePro和HuobiGlobal網頁端用戶均超過80%,其余交易所網頁端占比平均在75%左右,而ZB交易所網頁用戶僅占居11%。

2020Q3各交易所網頁和移動端訪問比例,來源:Similarweb;TokenInsight

各交易所流量排名情況變化并不突出,只有KuCoin因出現熱錢包被盜負面事件而導致平臺訪問量大幅下滑。

2020Q3各交易所排名變動情況,來源:TokenInsight

5.3社群熱度

本季度現貨市場整體表現良好,各交易所Twitter粉絲數上漲明顯,較上季度環比平均增長達到11.64%。Binance,OKEx和HuobiGlobal增長率均大于12%;其中OKEx增長比例最高,為17.57%。值得注意的是,在所調研交易所中,只有Bitstamp和Poloniex增長幅度較第二季度未見明顯變化,其余季度增幅差都大于7%。

20Q3各交易所Twitter粉絲數統計,來源:Twitter;TokenInsight

5.4用戶來源分析

“現貨市場訪客輸出量前20名國家或地區輸出值均突破100萬

TokenInsight對各交易所用戶來源地區進行分析。需要注意本調研選取了排名較為突出的交易所10家,并搜集每個被調研交易所訪問量來源國家中前100名國家的數據,雖未完全覆蓋全部國家,但數據仍有顯著意義。

本季度相比上季度用戶來源情況有略大變動。左圖顯示出被調研交易所訪問量國家分布比例。其中未進入前20名的國家歸入Others分類。

20Q3各交易所訪問量國家分布情況,來源:Twitter,TokenInsight

值得注意的是,未進入前20訪問量排名的其他國家累計訪問量占比約為44%,接近總訪問量的一半。該數據側面顯示出用戶來源全球化分散程度日趨明顯,不僅集中于老牌發達國家和高人口發展中國家。

根據桑基圖數據顯示,除美國、烏克蘭、俄羅斯、英國和中國外常駐流量大國外,流量前20的國家或地區中,均突破100萬流量訪客輸出。其中,土耳其、越南、法國均向交易所輸出超過200萬訪客。相較下,美國僅占居數據總和的12%。

20年9月重點交易所用戶來源分析,來源:Similarweb;TokenInsight

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