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POL:波卡會先于以太坊成為萬億美元資產嗎?_以太坊價格今日行情比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

受宏觀經濟形勢與傳統機構涌入影響,比特幣基本面穩固向好。DeFi板塊也在近一年不斷的創新與去泡沫中飛速發展,帶動著新老公鏈、擴容與互操作方案、鏈上基礎組件等各領域共進攀升。

在眾多潛力標的中,誰最具增長空間和發展潛力?我們認為,答案會是Polkadot。

本文就將從波卡生態發展、波卡的技術優勢與價值、后續的重要時間節點與行情預測、波卡面臨的風險與挑戰這幾個維度對波卡進行全方位的探討和分析,希望為投資者提供有益參考。

波卡的生態發展

從市值上看,波卡目前位列加密市場第五,資金關注度較高。

PolkaProject項目庫顯示,如今波卡生態內的項目數量多達369個,且涵蓋范圍廣泛。

截止目前,有27個項目提交了RococoV1測試申請,這意味著這些項目的開發工作已基本成熟。

從這些項目所處領域可以看出,波卡試圖成為覆蓋廣泛應用生態的基礎設施。

波卡受開發者簇擁的主因有三:創始人GavinWood的行業影響力、波卡基金會對開發者社區的支持、波卡自身的技術優越性。

GavinWood是以太坊的核心開發人員之一,是以太坊首任CTO。以太坊由于底層設計較為早期,存在很多問題和不足,比如擴容。GavinWood做波卡就是希望從底層開始,創建更好的區塊鏈。GavinWood于2016年開始專注于開發波卡,經過5年持續不斷的開發,波卡主網終于在2020年上線。

Web3基金會對開發者社區提供了大量的資金和技術支持。

至于技術優勢,我們將在下一部分詳細介紹。

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為2.17%:金色財經行情顯示,波卡生態概念板塊今日平均漲幅為2.17%。26個幣種中15個上漲,11個下跌,其中領漲幣種為:CELR(+20.01%)、POLY(+9.74%)、AKRO(+9.09%)。領跌幣種為:EDG(-19.67%)、XOR(-7.24%)、EWT(-3.66%)。[2021/9/21 23:41:16]

波卡的技術優勢與價值

波卡常被提及的技術特性包括:中繼鏈和平行鏈的雙層結構為系統提供更強的擴容能力;波卡能夠對接比特幣和以太坊,實現資產生態遷移,具有很強兼容性;波卡的substrate可以大幅降低公鏈開發成本和難度等等。

細想下來,新一代公鏈可謂殊途同歸,雖然技術方案不同,但大方向都是指向可擴展性、互操作性和降本增效。因此,本文不再贅述。

下面,我們希望從更“底層”的無分叉升級和業務包容度兩方面展開。?

近日,以太坊EIP-1559提案引發熱議,大礦池間的對立態度和即將到來的“和平演武”引發市場對硬分叉的擔憂。究其原因,公鏈的分叉困境往往誕生于,系統內不同參與方無法達成利益共識。

GavinWood曾對此表示,比特幣系統和以太坊系統都沒有考慮“自身該如何升級的問題”,如果公鏈本身沒有這個功能,那么就必須在系統之外找到另一種方法來達成共識,讓系統的所有參與者,所有權益持有人形成共識。這就是公鏈的硬分叉困境。

不同于比特幣和以太坊,波卡自身的業務邏輯都包含在了波卡共識中,即波卡可以實現無分叉升級。

GavinWood介紹稱:人們覺得與波卡相關的東西,也就是平行鏈、治理、平衡、DOT代幣等等,這些實際上并不是底層協議的一部分,而是在網絡上運行的基礎的東西。這些東西實際上是一個位于協議之上的業務邏輯,它完全是可編程的。這意味著,在波卡未來的任何時候,它都可以被替換為一些其他的業務邏輯,可以替換為一些別的選項。實際的協議,被定義為波卡,并且很難改變的東西實際上非常少。那就是所有底層的共識BABE和GRANDPA,是一個混合共識的兩個方面。

波卡生態概念板塊今日平均跌幅為2.64%:金色財經行情顯示,波卡生態概念板塊今日平均跌幅為2.64%。26個幣種中7個上漲,19個下跌,其中領漲幣種為:PHA(+14.42%)、CELR(+6.96%)、POLY(+4.90%)。領跌幣種為:KTON(-15.14%)、AR(-10.05%)、EWT(-8.96%)。[2021/9/7 23:07:04]

波卡選擇了行業中最普遍、最廣泛采用的語言或者說格式——WebAssembly,所有與波卡有關的東西都在這個以WebAssembly為基礎的東西之上運行,也就是說可以把上層的東西換掉。這意味著對其進行升級,去改變底層協議,而無需經歷硬分叉。

我們可以將波卡視為Layer0,作為基礎層,為平行鏈提供安全性和平行鏈間的互操作性。以太坊、Moonbeam和Acala這些定位不同的“應用鏈”都可作為Layer1建立在波卡上。

稍作對比,以太坊上的事務都遵循同一業務邏輯,而波卡的異構分片將可以使鏈上世界更多樣化。

“未來接入平行鏈的各個項目,可以自由實驗和創新。被驗證是有效的創新,就會被波卡提升到主鏈中,無效的創新還會被留在平行鏈上。”德鄰資本創始人李昆運向Odaily星球日報表示,“長此以往,波卡就成為了集大成者。提升質量的同時,也為其他項目提供了發展的平臺,包容性很強。”

政策試驗,那些有效的政策可以被提升到聯邦地位,而那些無效政策的則可以被丟棄。與以太坊相比,你可以在波卡里再造一個以太坊,卻不能在以太坊里做出一個波卡。“

后續的重要時間節點與行情預測

去年12月,GavinWood曾公布波卡大事件的先后順序,大致為:

波卡生態概念板塊今日平均跌幅為4.73%:金色財經行情顯示,波卡生態概念板塊今日平均跌幅為4.73%。26個幣種中5個上漲,21個下跌,其中領漲幣種為:OM(+10.28%)、KLP(+6.60%)、CHI(+3.48%)。領跌幣種為:XOR(-13.72%)、AKRO(-12.22%)、AR(-11.77%)。[2021/7/19 1:03:15]

1、上線Rococov1并等待其穩定運行;

2、上線Kusama的system平行鏈;

3、開啟Kusama上的競拍;

4、上線Kusama上競拍成功的平行鏈;

5、在審計完成后,上線Polkadot的公共利益性質平行鏈;

6、開啟Polkadot上的競拍;

7、上線Polkadot上競拍成功的平行鏈。

GavinWood在近日的一次采訪中表示,Rococo平行鏈測試網已經在兩個月前推出,正在慢慢地接入平行鏈團隊。Kusama和Polkadot的拍賣可能會在接下來的一兩個月內發生,暫定目標是在本季度末完成。

一旦卡槽拍賣的工作結束,就會有XCMP的初始版本。XCMP是一種跨鏈消息傳遞協議,其可以使平行鏈間相互發送信息。其計劃在第一季度末進行第一次交付,在今年上半年,或多或少會優化一個XCMP的鏈下版本。2月18日,Acala通過XCMP成功與Plasm原生資產PLM完成跨鏈,這標志著波卡區塊鏈跨鏈互操作的時代已經到來。

GavinWood?還提到一項名為SPREE的技術。他認為,SPREE代表著安全受保護的運行環境執行空間,可以像小程序一樣在平行鏈中運行,處理代幣余額之類的事情。SPREE兼顧兩方面的優點:同構分片和異構分片,其預計第三季度能夠發布。

波卡項目Darwinia已成功拍下波卡測試網Rococo插槽:3月31日消息,波卡項目Darwinia已成功拍下波卡測試網Rococo插槽,已成為平行鏈并成功出塊。波卡測試網Rococo于3月26日啟動平行鏈插槽拍賣。[2021/3/31 19:33:40]

3月11日,GavinWood在Element頻道回應社區成員關于“Kusama平行鏈上線時間”的問題:“我們將提高Rococo上的驗證人數量至上百個級別,來確認網絡層運行良好。如果順利的話,在這之后我們就會把代碼集成到Kusama上并進行部署。在平行鏈功能上線Kusama后,會先等幾條平行鏈能夠較為穩定地運行,再做進一步優化,并且對網絡進行一些提升,然后再部署更多的鏈。”

根據這一路線圖,我們將波卡2021年的發展分為四個主要階段:

第一階段:波卡迎來卡槽拍賣熱潮。三月末到四月份,波卡開始卡槽拍賣,標志著波卡技術走向成熟。與此同時,DOT的質押需求會上升,從而推高DOT價格。DOT的需求來自于競拍有限卡槽的項目方,以及奔向生態項目們誘人經濟激勵的散戶。

第二階段:DeFiLayer2將為波卡引入大量資金和用戶。目前很多新興公鏈上的DeFi鎖倉量均出現了大幅上漲,對于所在公鏈的代幣均起到了較大的促進作用。這主要得益于為公鏈代幣提供了豐富的應用場景,比如充當Gas費、提供流動性挖礦等。因而,本文認為預計五六月份波卡在短暫兌現利好后仍有較大上漲空間。

第三階段:波卡生態隨幣市開始去泡沫化。我們在《特斯拉高調入局,比特幣2021年還會漲多高?》曾提到:在本輪牛市中,推動BTC長期上漲的主要動力包括:新冠疫情、央行大量放水、灰度增持、DeFi鎖倉、比特幣減半效應。伴隨外部環境變化和區塊鏈技術自身的發展,比特幣本輪牛市將出現雙頂行情。BTC價格有望在4月達到一個高點,在六七月份疫情大拐點出現時第一次見頂;但在DeFi以及更多區塊鏈應用的價值驅動下,加密市場會重新上漲,比特幣預計在秋冬季出現二次見頂。

波卡平行鏈眾籌拍賣模塊將在幾天后啟動:ParityTechnologies核心開發者ShawnTabrizi表示,將在幾天后(也許在明天)重啟波卡平行鏈測試網Rococo,并啟動波卡平行鏈眾籌拍賣模塊。

3月16日,Parity核心開發者ShawnTabrizi在社群中表示,波卡平行鏈眾籌模塊發布代碼庫。[2021/3/23 19:08:59]

第四階段:波卡技術發展驅動價值回歸,從而迎來新一輪上漲。在技術層面,波卡除了卡槽拍賣還有很多技術尚待完成,比如上文提到的SPREE技術等,其預計就在三季度發布。

李昆運在談及波卡拍賣卡槽后的發展趨勢時表示:“波卡的卡槽拍賣剛好趕上了今年的牛市,牛市的特征之一就是會冒出大量的項目,這些項目的質量參差不齊,可以預見的是,卡槽拍賣一結束就會看到部分項目價值回歸,熱度縮減。不過這不是一件壞事,可以幫助生態優勝略汰,波卡在經歷了卡槽拍賣之后才會進入生態成熟期,這段時期是最有可能誕生龍頭項目的。因為前期大多數項目只是搬照以太坊生態的項目來做,先入為主,占領市場,到了成熟期波卡生態里真正有價值的需求才會出現,到時一定會出現高價值的龍頭項目。”

波卡的風險和機遇

技術方面,《波卡為什么絕口不提跨鏈延遲?》一文認為,波卡存在側鏈與主鏈交易延遲的問題。

文中指出:在Polkadot原始白皮書中特別提到,波卡跨回以太坊需要一個小時時間,是為了給舉報留足時間。雖然白皮書沒有明確說明核心鏈與側鏈之間的跨鏈延遲,但可以推斷,這段時間應當也是十分鐘級到小時級。這意味著,一個波卡側鏈發出的跨鏈消息,需要等待幾十分鐘時間,然后才能被消息接收方收到和處理。如果波卡是一個聯通不同區塊鏈的解決方案,花幾十分鐘時間將資產從以太坊跨至其他鏈是可以接受的。然而,在今天的波卡生態中,每個DeFi應用和基礎設施成為了一個側鏈,在以太坊上的合約間交互、在波卡這里變成了長達幾十分鐘的跨鏈。

需要指出的是,這篇文章的假設是100條平行鏈同時上線。但波卡初期目前計劃只會上線10條平行鏈,目前的驗證人完全可以進行檢測驗證,保證網絡安全。后期根據需要,其實也可以進一步增加驗證人數量,上面所說的延遲問題其實影響并不大。

基于我們上文介紹的無分叉升級,波卡有能力在發現更優方案后快速迭代升級。因此雖然波卡處于后發位置,卻可以在其他競爭公鏈因升級等問題內耗時后來居上。

關于“在今天的波卡生態中,每個DeFi應用和基礎設施成為了一個側鏈,在以太坊上的合約間交互、在波卡這里變成了長達幾十分鐘的跨鏈”的批評,我們認為,這主要還是因為區塊鏈行業本身仍然處于發展初期,行業本身的應用場景有限所致。波卡生態上的項目或者說是公鏈,雖然有部分重合,但卻具有不同業務邏輯,在波卡異構分片大設計模式下展開競爭,優勝劣汰留下的都是優質公鏈,這遠要比其他同質化公鏈的無序競爭具備更多優勢。伴隨區塊鏈行業發展,更多專注于特定領域的應用型公鏈誕生,波卡的生態公鏈會逐漸趨于多樣化。

站在資本的角度,機構開始關注波卡,已顯增持跡象。

灰度在新注冊的信托產品中也包含DOT,目前雖然還沒有確定增持,但從市值角度看,DOT還是很符合機構增持標準的,目前主要還是需要觀察波卡上線后的表現。另外,彭博終端數據顯示,2月4日,高盛、ICAP、摩根大通和瑞銀購買了首個交易所交易產品,為客戶提供接觸Polkadot的DOT加密貨幣的機會,不過份額還相對有限。21SharesETP主管LaurentKssis表示,PolkadotETP目前管理的資產超過1,500萬美元。該公司還管理“一籃子加密貨幣指數ETP”,該指數跟蹤五種主要加密貨幣的表現。Kssis表示,Polkadot目前是該指數的第二大成份股。2月25日,據FinanceMagnates報道,管理著10億美元比特幣的加密貨幣投資基金FD7Ventures計劃在30天內出售價值7.5億美元的比特幣,以購買Cardano和Polkadot。

在加密圈內,三大交易所均發起波卡投資扶持基金,重點關注波卡生態,同時波卡生態中的知名項目也更多些。

不過,新一代公鏈與以太坊的競爭才剛剛開始,后面鹿死誰手,還有變數。

下一個萬億加密資產什么時候出現

波卡會是下一個萬億加密資產嗎?我們認為,以波卡為代表的新一代公鏈都具備潛力。

從采用率的角度,對比互聯網和區塊鏈行業的發展可以看出,目前區塊鏈行業和1997年互聯網的發展很相似,但發展速度卻更加快。

下圖展示了全球市值前十大公司變遷的過程,在1990年的時候還沒有一家互聯網巨頭出現,但到了2019年,互聯網巨頭已經霸榜了。

從圖中可以看出,在這短短三十年里,前20年其實互聯網龍頭的增加速度似乎還很緩慢,但是在2010-2019年,互聯網巨頭從2個增加到7個,這表明一旦互聯網技術進入落地應用階段,其發展速度就非常驚人。

比特幣從誕生以來,已經有12年了,其底層的區塊鏈技術一直處于不斷發展中,以以太坊為代表的區塊鏈2.0催生出強大的DeFi生態應用,已經具備挑戰傳統金融體系的能力。另外,這次疫情更是進一步推進了這一數字化進程,比如,國內使用的健康碼就采用了區塊鏈技術。區塊鏈技術已經進入落地應用階段,雖然還比較初期,但那些具備應用價值的公鏈必將成為資本的寵兒。

灰度在《財富大轉移推動BTC成為主流投資標的》的報告中指出:數字時代已經到來,未來25年內將會有68萬億美元財富轉移到傾向于數字貨幣投資的年輕一代手中。這對于整個加密世界而言都是巨大的機遇。比特幣已然奠定了其數字黃金的地位,但以太坊的霸主地位還并不穩固,讓我們期待下一個萬億加密資產的到來吧。

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